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上海交通大学EMBA高级工商管理硕士、英国管家协会大中华区首席商务管家、中国管家俱乐部创始人、东莞老兵汇常务副会长兼秘书长、15年电子商务资讯、营销策划管理经验。

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报告之美国网上零售产业现状分析  

2010-07-12 19:24:04|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  中国电子商务研究中心



 


  近日,“2009第四届中国网上零售年会”在杭州举行,作为会议承办方亿邦动力发布了《2009中国网上零售调查报告》。以下为本次报告之美国网上零售产业现状分析篇。


  1、美国零售业现状


  实体店大量倒闭:众多长期关注电子商务的分析师、观察员以及零售店的管理人员都认为在接下来这几年实体店的业绩必然下滑。在2008年以及迄今为止的几个月里,美国电子产品零售业巨头环城连锁、家庭连锁巨头利纳斯(Linens
'n Things)以及服装零售商Steve &Barry’s等都不得不选择破产保护,而不是重组;而家得宝、西尔斯百货、服装连锁店安.泰勒(Ann
Taylor)和Foot
Locker等纷纷关闭分店。“国际购物中心协会”估计仅2009年就有约75000家零售店在关门,而在未来的3到5年内这个数字则将达到150000家。在未来的几年里,线下供应将显著减少,最终受益的将是线上零售商。对很多顾客来讲,这些网店将越来越方便其购买。


  在线零售品牌快速崛起:网上购物从诞生到现在不过20来年,但是其已越来越多的得到消费者的喜爱,2008年“全美零售商联合会”发布的一项调查报告指出,最优秀的10家零售商中已经有4家为纯在线零售商,并且其中前6家有4家为在线零售商,他们分别是Overstock、Zappos、亚马逊以及新蛋网,如下表所示:



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  2、美国网上零售市场规模


  2.1 2000年-2008年美国网上零售市场规模


  根据美国人口统计局的统计数据显示,
2008年美国网上零售市场规模为1336亿美元,而在2000年,美国网上零售市场规模仅为277亿美元,如下图所示:



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  2.2 2000年-2008年美国社会总体零售市场规模



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  2.3 2000年-2008年美国社会总体零售及网上零售年增长率对比


  在美国,电子商务的整体增长速度已经超过传统零售业的增长速度。尽管受限于此次金融危机等众所周知的挑战,消费者缩小开支,与传统零售相比,电子商务的增长率仍然取得了充分的增长。根据美国人口统计局(www.census.gov)的数据显示,2008年,美国的在线零售增长了4.6%,与此对应的是,总体零售额下跌了0.6%。如下表所示:



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  2.4美国历年网上零售占社会总体零售的比例


  目前在线零售占社会总零售总额的比例达到4%左右,如下图所示:



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  3、美国最受关注的网上商城TOP 20


  2008年11月,尼尔森根据来自58个搜索引擎汇总的数据显示,美国网上商城/超市名称次数的排行榜,含搜索次数,相当于一份美国网上商城最受关注排行榜TOP20,如下表所示:



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  根据这份版单显示,消费者问询度最高的是知名的线下零售商,所占比例达到70%(14家),亿邦动力网认为,这表明期望获得服务的消费者对于传统品牌商城有很强的信任感和网络业务期待感。传统线下零售商的网络业务仍然有巨大的提升空间。


  另外,以家庭为对象的综合百货仍然是网络购物最主要的消费目标。特别是专注于服务某一类群体或提供某一类专业型服务的商场一直是关注的热点。


  特别需要注意的是,上榜的20家企业中,除了ebay和Amazon之外,其余的网上商城均通过积分换购、退换货协定等等实现了网络业务与传统业务的对接。其中Target等几家商城是通过Amazon提供的后台系统建立的网上商城业务。


  4、美国TOP500网上零售行业现状


  亿邦动力网通过整理美国网上零售商杂志Internet Retailer对美国前500强的在线零售商厂商的跟踪数据发现,在2008年:



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  注:此数据不含eBay等C2C平台相关数据


  增长速度:除ebay.com等C2C平台外,美国前500强在线零售商08年整体销售总额为1159亿美元,同比增长了11.7%,而美国在线零售总额是1782亿美元。


  前100强唱主角:美国前500强在线零售商占整个美国在线零售市场份额的69.1%,其中前100强占据主要份额,达55.3%。


  销售额按在线零售商类型划分:美国前500强在线零售商中共有152家(数量占总数的30%,销售额占38.9%)是由传统的连锁零售企业经营的;有86家(数量占总数的17%,销售额占17.2%)是由传统的目录邮购商和直销企业经营的;有56家(数量占总数的11%,销售额占12.1%)是由拥有消费者品牌的制造商经营的;206家(数量占总数的41%,销售额占31.8%)是纯粹的在线零售商。


  网店发展优于地面店铺:很多连锁零售商的网上业务在增长的同时,其地面商店的生意在萎缩。在美国08年最大的500家零售企业中,其中最大的50家当中有41家的在线生意在增长,而传统地面生意在下滑;其中的6家,其在线生意也有下滑,但是下滑的速度远比地面店铺的生意下滑得慢。


  销售超10亿美元的公司:2008年,共有27家公司的在线销售突破10亿美元。07年同期只有21家。


  邮购目录销售:去年,在14大类产品分类中,有5个大类的邮购目录销售仍然以超过或与在线销售同样的速度在继续发展。该5大类产品为服装服饰、电脑电子、健康美容、百货、专用产品(非服装类)等。


  赢家和输家:以百分比来衡量的话,Charlotte Russe Holding
Inc被评为500强中增长速度最快的公司,增长率为663%。Tempur-Pedic International
Inc为成长最差的公司,公司业绩负增长40.30%。08年,百货类为增长最快的类别,增长速度为20%。排名居二的玩具和个人兴趣产品类的整体销售出现19%的增长,总额达到12亿美元(07年为10亿美元)。在线500强中,公司数最多的商品类别集中在服装服饰类。这说明消费者对网上选购时尚产品没有任何疑虑。
08年服装服饰类的在线销售增长了12%,总额为140亿美元。


  SNS网站成重要的推广渠道:500强中有四分之三的在线零售商在其中一家社交网站上进行推广工作。其中361家活跃于一个或多个SNS网站。284家在Facebook建有一个页面或投放了广告,207家在Youtube上上传有宣传用视频或投放了视频广告。


  5、美国主要网上零售企业介绍


  5.1亚马逊 Amazon.com


  所属分类:综合类


  2008年营收:191.7亿美元(亚马逊财报)


  上市公司(股票代码:AMZN)


  2009年1月独立访客:54,562,000(资料来源,comScore)


  亚马逊公司(纳斯达克代码:AMZN)总部位于美国华盛顿州的西雅图。它创立于1995年,目前已成为全球商品品种最多的网上零售商。在2008年,包括在其平台上入驻的第三方商户在内,其平台总共约售出260亿件商品。亚马逊致力于成为全球以客户为中心的公司,以使人们能在网上找到与发掘任何他们想购买的商品,并力图提供最低的价格。亚马逊及其它销售商为客户提供数百万种独特的全新、翻新及二手商品,如图书、影视、音乐和游戏、数码下载、电子和电脑、家居园艺用品、玩具、婴幼儿用品、食品、服饰、鞋类和珠宝、健康和个人护理用品、体育及户外用品、玩具、汽车及工业产品等。


  亚马逊网络服务(Amazon Web
Services)为亚马逊的开发客户提供基于其自有的后端技术平台、通过互联网提供的基础架构服务。利用该技术平台,开发人员可以实现几乎所有类型的业务。亚马逊网络服务所提供服务的案例包括:亚马逊弹性计算网云(Amazon
EC2)、亚马逊简单储存服务(Amazon S3)、亚马逊简单数据库(Amazon SimpleDB)、亚马逊简单队列服务(Amazon Simple
Queue Service)、亚马逊灵活支付服务(Amazon FPS)以及亚马逊土耳其机器人(Amazon Mechanical Turk)。


  亚马逊及其成员网站包括www.amazon.com、www.amazon.co.uk、www.amazon.de、www.amazon.co.jp、www.amazon.fr、www.amazon.ca、以及卓越亚马逊网站www.joyo.com和www.amazon.cn等。


  亚马逊历年核心财务信息如下表所示:



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  5.2 eBay.com


  所属分类:C2C平台


  2008年营收:85.41亿美元


  上市公司(股票代码:EBAY)


  2009年1月独立访客:N/A


  全球在线交易平台eBay(Nasdaq:EBAY)成立于1995年9月,其经营方针是为来自各方的个人及小型公司提供一个买卖商品或服务的交易平台。至今,eBay社区在全球各地已有超过一亿的注册会员!


  目前,eBay已在许多国家设立了附属网站,包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、中国、法国、德国、香港、印度、爱尔兰、意大利、荷兰、纽西兰、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、台湾、英国,以及美国。此外,eBay也透过投资于韩国的Internet
Auction以及拉丁美洲的MercadoLibre.com,将业务拓展至此两地。eBay还在不断发展,希望为世界每个角落提供在线交易平台服务。


  eBay核心业务数据,如下表所示:



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  5.3新蛋Newegg Inc.


  所属分类:电子


  2008年营收:20.5亿美元


  2009年1月独立访客2,141,000 (资料来源,comScore)


  私人控股公司(即将上市)


  Newegg.com是美国一家优秀的电子商务公司(www.newegg.com),于2000年在美国成立(前身为ABSPC,成立于1990年),一直以来保持高速增长,2007年年销售额达到18.5亿美元,在全美IT产品网上零售业中排名第1位,并占据此市场超过30%的份额,位居全美十大电子商务企业之一。目前,新蛋集团已经拥有超过850,000平方英尺的仓库和办公区域,在美国、台湾和大陆拥有超过1900名雇员。新蛋的每位员工都以向消费者提供最尖端的数字化生活体验为己任。新蛋中国区目前在上海、北京、成都、西安、广州都设有分公司,由NESC(NEWEGG
Support Center)、中国新蛋网(newegg.com.cn)以及奥硕物流(OZZOLogistics)三部分组成。


  5.4 奈飞Netflix


  所属分类;DVD租赁


  2008年营收:13.7亿美元


  上市公司(股票代码:NFLX)


  2009年1月独立访客数目:17517000(资料来源,comScore)


  奈飞公司是一家提供DVD租赁以及数字电影下载的公司,公司成立于1997年,并通过与ROKU公司的合作最近开始提供direct-to-TV
streaming video服务,对此,付费用户可以浏览超过12000部电影以及电视节目。


  截至到2009年6月底,Netflix订户增加了289000人,达到1060万,在美国家庭订户市场的占有率上升到9%,今年的目标是达到1160~1200万。Netflix订户每月支付9~17美元,可以一次租3部影片,同时可以通过网络串流收看无限的电影和电视节目,不另收费。(编选:中国B2C研究中心
作者:余德光)

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